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Xerox amenaza con una OPA hostil a HP si no hay acuerdo
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El consejo de HP rechazó la oferta por “subestimar el valor de la compañía”
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Hay miles de millones de dólares y la reputación de ambas empresas en juego
Xerox entiende que los US$ 33.500 millones que ofreció por HP son suficientes y seguirá adelante con la propuesta de compra, incluso hará una OPA hostil si no obtuviera una respuesta favorable.
Hay un ultimátum para aceptar un acuerdo “amigable”: el lunes 25 de noviembre, a las cinco de la tarde.
HP rechazó la oferta de US$ 22 por acción el domingo pasado con el argumento de que “subestima significativamente” a la compañía.
Sin embargo, no cerró del todo la puerta, porque solicitó más información sobre las perspectivas comerciales de Xerox, publicó el Financial Times.
Tres días después, el jueves 21, Xerox dijo que su junta está “determinada a lograr de manera expedita la adquisición propuesta de HP hasta su finalización; no vemos motivos para más demoras”.
Para Xerox, si no hay respuesta, ofrecerá la compra directamente a los accionistas de HP sin tener en cuenta la posición del consejo de administración.
La carta enviada por Xerox es un intento de presionar a HP para que se siente a negociar.
Xerox lanzó su oferta no solicitada el 5 de noviembre, un mes después de que HP anunciara su intención de recortar empleos en un mega plan de reestructuración.
Las acciones de HP cayeron un 4% en lo que va del año y las de Xerox ganaron más del 90%.
Xerox es uno de los fabricantes más importantes de la historia del hardware para impresión, vale la tercera parte de HP, especialista en la manufactura de computadoras e impresoras enfocadas en el uso doméstico.
HP se creó después de que Hewlett-Packard separó su negocio empresarial, Hewlett Packard Enterprise, que vende equipos y servidores de almacenamiento de datos, entre otras cosas.
La fabricante de impresoras no quiere adquirir HP sin ayuda, la propuesta se basa en el aporte un gran banco por detrás.
El inversionista Carl Icahn, que posee una participación del 10,6% en Xerox, compró hace unos meses una participación de US$ 1.200 millones en HP.
HP argumenta que la empresa resultante de una fusión quedará lastrada por una “deuda excesiva” que no resultaría del interés de los accionistas de ambas partes.
En cuanto a facturación, HP tuvo ingresos en 2018 por casi US$ 60.000 millones, mientras que Xerox rozó los US$ 10.000 millones.
