- Se aprobaron los términos de la fusión entre Paramount y Skydance.
- Skydance y RedBird Capital comprarán el 50% de las acciones de Paramount por US$ 15 por acción.
- National Amusements, la empresa matriz de Paramount, recibirá US$ 2 mil millones en efectivo.
Paramount y Skydance acordaron los términos para fusionarse, tras semanas de negociaciones. ¿Recuerdas? Hace semanas que te contamos sobre esta posibilidad en Merca2.0.
Un comité especial de Paramount y el consorcio comprador liderado por Skydance, que cuenta con el respaldo de las firmas de capital privado RedBird Capital y KKR, dieron su aprobación inicial al acuerdo.
Sin embargo, aún debe recibir la luz verde del accionista mayoritario de Paramount, Shari Redstone, quien es propietaria de National Amusements, empresa que posee el 75% de las acciones de Paramount, según CNBC.
El acuerdo llega tras intensas negociaciones y luego de una otra oferta, en este caso de Apollo Global Management y Sony Pictures.
Según los términos, Redstone recibiría 2 mil millones de dólares para National Amusements. Además, Skydance comprará casi el 50% de las acciones clase B de Paramount a 15 dólares por acción, dejando a los accionistas con participación en la nueva entidad fusionada.
Inyección de capital y estructura de propiedad
Skydance y RedBird también se comprometieron a aportar 1.500 millones de dólares en efectivo a Paramount con el objetivo de ayudar a reducir su deuda.
Una vez finalizado el acuerdo, Skydance y RedBird poseerán dos tercios de Paramount, mientras que los accionistas de clase B mantendrán un tercio de la empresa.
El acuerdo, valorado en aproximadamente 5.000 millones de dólares, podría cambiar el panorama de la oferta de entretenimiento.
National Amusements, que controla Paramount, recibiría más de 2.000 millones de dólares en efectivo en la primera fase de la transacción.
La fusión proporcionaría a Paramount un gran impulso financiero, fortaleciendo sus finanzas y permitiéndole comenzar a pagar una parte importante de su deuda.
Esta mejora en la salud financiera de Paramount es uno de los aspectos más destacados del acuerdo, Wall Street Journal.
Preferencia por Skydance
La fusión no sólo consolidará el control del imperio mediático fundado por el fallecido Sumner Redstone y actualmente dirigido por su hija Shari, sino que también abrirá un abanico de posibilidades para gestionar las franquicias.
La fusión con Skydance permitirá a Paramount acceder a nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, especialmente en el ámbito de los medios digitales y la producción de contenido, donde Skydance tiene una vasta experiencia y recursos.
Además, Paramount se beneficiará de la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de datos, provenientes del ecosistema Oracle, lo que podría mejorar sus capacidades para enfrentar la cada vez mayor competencia en el mercado del entretenimiento.
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