México D.F.- Como parte de la alianza entre Endeavor, la Secretaría de Economía, la Bolsa Mexicana de Valores –BMV– y la Asociación Mexicana de Capital Privado –Amexcap– nace “Mercado de deuda para empresas”, programa que busca impulsar los procesos de institucionalización de medianas empresas, a través de un sistema que acelera el proceso de colocación de deuda.

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Como objetivo principal, el programa busca que las empresas valiosas de México resuelvan sus problemas de financiamiento en el corto y mediano plazo a través de este nuevo esquema. La intención es que la colocación de deuda sea un apoyo para las empresas que están en un proceso de expansión.

Se realizará una convocatoria abierta a las empresas a través de cámaras empresariales, aceleradoras y fondos de capital.

El comité técnico, conformado tanto por la misma Secretaría de Economía, como la Bolsa Mexicana de Valores, Amexcap y Endeavor seleccionará a las empresas más sólidas, establecerá directrices de trabajo en forma individual y aprobará un plan de trabajo presentado por cada empresa. Las empresas serán evaluadas por una calificadora de riesgo y recibirán una calificación bursátil. Aquellas que obtengan una calificación de riesgo de mercado adecuada, podrán ser candidatas para emitir deuda.

Los fondos serán destinados a programas para institucionalizar la empresa y mejorar sus procesos. A través de la Secretaría de Economía, cada empresa recibirá hasta 10 millones de pesos, lo equivalente a 50 millones de pesos en total,  con base en un plan de trabajo aprobado por el comité técnico.

Entre los requisitos necesarios para accesar al proyecto se pide: ser una empresa mexicana, con una facturación entre 50 y 250 millones de pesos anuales, baja volatilidad en ventas, EBITDA positivo de al menos un año, credibilidad del equipo de gestión y un nivel de apalancamiento actual sano.

En el marco de este lanzamiento se contó con la participación de Grupo Docuformas, empresa de financiamiento y arrendamiento, quién en 2006, al cumplir 10 años en el mercado, se convirtió en la primera empresa mediana en emitir deuda pública en la Bolsa Mexicana de Valores –BMV–.

En marzo de 2007, Docuformas lanza una segunda emisión por 75 millones de pesos, y en noviembre de este mismo año lanza una tercera por 100 millones de pesos con garantía parcial de Nafin –Nacional Financiera– y del BID –Banco Interamericano de Desarrollo–. Es decir, de 2006 a 2008, Docuformas realiza tres emisiones de deuda en la BMV por un valor total de 275 millones de pesos.

Según datos de la empresa, a principios de 2008, Docuformas abandonó el régimen de sociedad anónima para pasar al de Sociedad Anónima Promotora de Inversión –SAPI–, lo que le valió conseguir una capitalización de 10 millones de dólares por parte de Aureos Latin America Fund 1 –ALAF–, fondo que se integra como accionista minoritario con la compra de 31.25 por ciento de sus acciones, con opción de recompra después de 10 años. El Fondo ALAF aportado en México por Nafin y por el Banco Mundial, es representado en el país por Fund Managers.

Para 2008, tres años después de entrar a la BMV, la facturación del grupo asciende a 260 millones anuales, y su cartera de clientes aumentó en un 41 por ciento de 2007 a 2008.

La historia de esta empresa, muestra cómo las empresas medianas en México, tienen un gran potencial de crecimiento el cual es posible materializar con una estrategia de negocio adecuada y profesional, capaz de aprovechar todas las oportunidades financieras que los mercados mexicano e internacional ofrecen para un crecimiento sano, más allá del crédito bancario tradicional.

El objetivo de “Mercado de deuda para empresas” es apoyar el crecimiento de las empresas y aumentar el número de empresas listadas en este mercado.