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El sector retail en el país parece no atravesar su mejor momento; fenómenos como un ritmo de consumo, la relevancia creciente del comercio electrónico en los hábitos de compra de los shoppers y la poca experiencia que grandes cadenas del sector ofrecen en sus puntos de venta son sólo algunas de las causas que dan contexto a las cifras a la baja que reporta la industria.
Durante el año pasado, considerado como un buen año para el sector minorista en el país, las cadenas asociadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) tuvieron un crecimiento del 11.3 por ciento en tiendas totales, es decir, tomando en cuenta las tiendas que se abrieron este año; mientras que a tiendas iguales (sin incluir las nuevas), el crecimiento fue de 8.1 por ciento. El crecimiento acumulado a tiendas totales fue de 10.3 por ciento y a tiendas iguales, del 6.7 por ciento. En este sentido, los supermercados, que representan el mayor segmento de la ANTAD, tuvieron un crecimiento de 8.2 a tiendas totales y del 4.7 por ciento a tiendas iguales, mientras que las mercancías generales, así como la ropa y calzado también tuvieron crecimientos de más del 7 por ciento. En total, durante 2015, las ventas generadas acumularon mil 324.8 millones de pesos.
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No obstante, las previsiones de crecimiento dadas a conocer por la ANTAD no son tan optimistas para 2016. Dicha organización espera que al cierre de este año el crecimiento a tiendas totales sea de 6.9 por ciento y a tiendas iguales de 3.9 por ciento, como consecuencia de fenómenos como la inseguridad, tasas de interés más elevadas para quienes compran a crédito, la ineficiencia de los proveedores, un retraso en la liberación del gasto público corriente, el comercio ambulante y la desaceleración económica mundial.
El pronóstico coincide con los números de The Economista Intelligence Unit, fuente que estima que en la región de América del Norte el crecimiento no superará el 2.4 por ciento, mientras que para América Latina es del 3.4 por ciento. A nivel mundial, la firma considera que el crecimiento será del 3.2 por ciento y experimentará un estancamiento durante los dos años subsiguientes, también a causa de la complejidad del entorno económico global.
Los reportes dados a conocer durante los últimos meses dan cuenta de la compleja situación que atraviesa esta industria.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las ventas minoristas reportaron durante julio de este año un incremento de 8.7 por ciento, una desaceleración de 0.4 puntos porcentuales respecto del crecimiento histórico de 9.1 por ciento del mes anterior. En esta misma línea, cifras de la ANTAD apuntaban que en agosto las ventas en tiendas de autoservicio y departamentales crecieron panas un 1.7 por ciento en comparación al mismo mes de 2015; la más baja de todo 2016.
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Entidades en México con mayor número de establecimiento del sector retail
Datos publicados por el INEGI correspondientes a enero de 2016
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Estado de Mexico (297.414)
Ciudad de México (205.476)
Jalisco (151.494)
Veracruz (122.919)
Guanajuato (109.918)
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El tema comienza a ser preocupante cuando se observa lo que sucede ahora en los puntos de venta físicos dentro del mercado mexicano. La experiencia de compra en los establecimiento offline se ve afectada de manera importante debido a promociones excesivas alineadas con objetivos relacionados con incrementar los volúmenes de venta. Las acciones que promueven espacios que otorguen una experiencia agradable al comprador parecen ser cada vez más escasas. Invertir esfuerzos en revertir esta situación es tema que debería ser prioritario, y aunque es cierto que el e-commerce propone una solución al problema, no debería ser la apuesta total de las empresas.
La sofisticación en el uso de las nuevas tecnologías por parte de los shopper para mejorar y agilizar sus experiencias de compra en función de necesidades particulares, implica un grado de dificultad mayor en la tarea de distinguir cuál es el canal -hablando de off y online- que en realidad apalanca las ventas. Las compras hoy son omnichannel y aunque es cierto que todavía falta mucho por hacer en el terreno digital, no se puede perder de vista la experiencia que otorgan los puntos de contacto físicos. Los retailers que desde ahora logren equilibrar la balanza serán los que en los siguientes años lograrán conquistar al shopper y, por ende, mejorar su posición dentro del mercado.
Frente a este conecto, tener claridad sobre como se mueven los principales jugadores del sector es vital para identificar nuevas oportunidades de negocio.
Dossier Retail Report es una recopilación de datos que perfilan la posición de distintas firmas que se desenvuelve en el segmentominorista del país.
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