Volkswagen confirmó que va a fijar el precio de las acciones de Porsche entre 76 y 83 dólares cada una, con lo que obtendría ingresos por unos 9.000 millones de dólares una vez comercializadas en el mercado de valores.
De esta forma, la valoración de la marca deportiva alemana estará entre los 70 mil y los 78 mil millones de dólares, un rango que convertiría a la OPI de Porsche en la segunda mayor de la historia de Alemania.
De alcanzar una valuación superior a los 75 mil millones, sería la tercera mayor oferta pública inicial registrada en cualquier bolsa de valores de Europa.
La cotización de las acciones de Porsche iniciará el próximo 29 de septiembre y genera alta expectativa, no sólo en la industria de los automóviles, sino en los mercados en general, ya que en plena crisis, muchos advirtieron a Volkswagen que esperara la OPI para más adelante.
En total, se van a colocar 113.875.000 de acciones preferentes de Volkswagen AG, sin derecho a voto, de acuerdo con lo informado por el holding alemán propietario de la marca Porsche, entre muchas otras.
Porsche sale a Bolsa y estas son las expectativas de VW
En línea con los acuerdos alcanzados a comienzos de septiembre entre Volkswagen y su mayor accionista, Porsche SE, el 25 por ciento de las acciones ordinarias de la marca de autos deportivos, que sí van a tener derecho a voto, será para Porsche SE al valor de las acciones preferentes, más una prima del 7,5 por ciento.
Así, el valor global de la operación ascenderá a algo más de 10 mil millones de dólares, según comunicó VW.
Como parte de la cotización, 911 millones de acciones de Porsche AG se van a dividir en 455 millones de acciones preferentes y 456 millones de acciones ordinarias.
El número 911 hace referencia al emblemático modelo de la marca, una verdadera acción de marketing en el mercado financiero.
Se especula que la OPI de Porsche, más la comercialización privada de acciones recauden unos 19.500 millones de dólares.
La OPI de Porsche no se detiene
La decisión de VW es arriesgada, ya que inversores de todo el mundo vienen advirtiendo que no es el momento para el debut bursátil.
Les preocupa que las acciones están en una espiral descendente, la inflación supera récords históricos y el gas ruso pone en jaque a Europa.
Sin embargo, Oliver Brume, CEO de Porsche, dijo a comienzos de este mes que la cotización de las acciones de la automotriz deportiva será “un rompehielos”, en referencia al poder que tendrán para avanzar entre los problemas.
También dijo que la llegada de Porsche a la bolsa será “positiva para los mercados de capitales” que por estos días “tienen muy pocas inversiones potenciales”.
Volkswagen busca los fondos necesarios para financiar su transformación eléctrica que, de acuerdo con estimaciones de la misma empresa, podría demandar costos por 52 mil millones de dólares millones hasta 2030.
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