La industria automotriz en México se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, con un crecimiento sostenido en producción, exportaciones y empleo. Sin embargo, la sombra de los nuevos aranceles del 25%, impuestos por el gobierno de Donald Trump, sobre el acero y el aluminio, ha encendido las alarmas en el sector.
De acuerdo con un dossier estadístico de Statista cobre la industria automotriz de México, esta generó exportaciones por un valor de 156.5 mil millones de dólares en 2023, lo que representó un crecimiento del 15% respecto al año anterior.
Con más de 58.2 millones de vehículos en circulación, México es uno de los principales productores y exportadores de autos en el mundo, especialmente hacia Estados Unidos, que absorbe el 80.2% de sus exportaciones automotrices.
La manufactura de autos y autopartes genera cientos de miles de empleos directos e indirectos, siendo un sector crucial para la estabilidad económica del país. Según los datos de Statista, en 2023, más de 109,000 personas trabajaban en la producción de vehículos en México, sin contar el sector de autopartes y ensamblaje de remolques.
¿Cómo afectaría la imposición de aranceles al acero y aluminio en Estados Unidos?
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, lo que ha generado preocupación en la industria automotriz en México 2025. Al respecto, Matt Blunt, presidente del Consejo Americano de Política Automotriz (AAPC), advirtió que las compras de autopartes compuestas de acero y aluminio las realizan en Norteamérica, principalmente desde México, lo que podría incrementar significativamente los costos de producción en Estados Unidos.
El 5 de marzo de 2025, la AAPC declaró que Ford, General Motors (GM) y Stellantis agradecieron a Trump por reconocer que los vehículos fabricados bajo los requisitos del T-MEC deberían estar exentos de los aranceles en general. Sin embargo, la imposición de estos nuevos impuestos al acero y el aluminio impactaría negativamente a la cadena de suministro de la industria automotriz.
Además, se estima que el precio de los automóviles aumentará hasta $3,000 dólares, lo que agrava el problema del alto costo de los vehículos nuevos, cuyo promedio ya ronda los $49,000 dólares en EE.UU.
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¿Cuáles son los materiales más afectados por los impuestos al aluminio y acero?
El impacto de los aranceles al aluminio y acero se centraría en productos como:
- Planchas de acero: esenciales para la fabricación de carrocerías y chasis.
- Tuberías de acero: utilizadas en la manufactura de estructuras de vehículos y gasoductos.
- Perfiles de aluminio: claves en la fabricación de autopartes, aviones y dispositivos electrónicos.
- Láminas de aluminio: usadas en envases, componentes electrónicos y partes de automóviles.
El encarecimiento de estos insumos podría elevar los precios de los autos en el mercado estadounidense y reducir la competitividad de las exportaciones mexicanas.
¿Cómo podría impactar a los fabricantes de autos en México?
México aporta cerca del 18 % de las ventas totales de automóviles en Estados Unidos, superando a países como Corea del Sur, Japón y Alemania.
Nuestro país es el segundo mayor productor de vehículos en Norteamérica, después de Estados Unidos, con una fabricación anual de 3.78 millones de unidades en 2023. De acuerdo con el Inegi, en 2024 las exportaciones de vehículos fabricados en México alcanzaron 3 millones 479 mil 086 unidades, de las cuales, el 79.7 por ciento fueron exportadas a Estados Unidos.
Entre los fabricantes más importantes en el país están:
- General Motors (GM): 22.3% de la producción total.
- Nissan: 16.8%.
- Stellantis: 12.5%.
El arancel del 25% podría encarecer la producción de estas compañías, afectando la rentabilidad y la inversión en nuevas plantas en México.
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Estados Unidos es el mayor comprador de vehículos ensamblados en México, especialmente SUVs y camionetas, debido a la fuerte demanda en su mercado y a la capacidad de producción limitada para cubrirla. Por ello, depende en gran medida de la importación de automóviles fabricados en territorio mexicano.
La industria automotriz en México depende de la inversión extranjera directa (IED). En 2023, el sector recibió 7 mil millones de dólares en IED, lo que representó un crecimiento importante respecto al año anterior. Sin embargo, con las nuevas restricciones comerciales, podría haber un freno en la llegada de nuevas inversiones al país.
En la primera mitad de 2024, Ford envió cerca de 196,000 autos a Norteamérica, de los cuales, el 90 % fue dirigido a Estados Unidos. En 2023, Audi fabricó aproximadamente 176,000 vehículos y, de estos, 40,000 fueron exportados a Estados Unidos durante el primer semestre de 2024.
Por otro lado, BMW envió a Estados Unidos, durante el mismo año, casi el total de sus vehículos de la Serie 3 y la Serie 2 Coupé ensamblados en su planta de San Luis Potosí.
Según especialistas, la imposición de aranceles a México y Canadá impactará principalmente a los compradores estadounidenses, quienes enfrentarán un incremento en el costo de los vehículos. De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA), el precio de cada automóvil afectado por un impuesto del 25 % podría aumentar en aproximadamente 2,414 dólares.
Marcas de autos que más exportan de México a Estados Unidos
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, la marca que sería más afectada por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump es Toyota, la cual envía a Estados Unidos el 93 % de su producción. A esta le siguen Honda, Ford y General Motors.
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Los modelos más afectados serían los siguientes:
- Chevrolet Equinox: 219,071 vehículos exportados a Estados Unidos en 2024.
- Toyota Tacoma: 213,091 vehículos exportados a Estados Unidos en 2024.
- Honda HR-V: 166,156 piezas exportadas a Estados Unidos en 2024.
¿Cómo afectarían los aranceles a la industria automotriz?
La imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos es un factor que podría impactar gravemente la industria automotriz en México 2025. Si bien las armadoras estadounidenses han pedido que se mantengan exentos los vehículos producidos bajo el T-MEC, el encarecimiento de insumos como el acero y aluminio podría aumentar los costos de producción y afectar la competitividad de México como proveedor global.
A medida que avanza el año, será crucial observar la evolución de las negociaciones comerciales y las estrategias que adopten las empresas para mitigar los efectos de estos nuevos impuestos. La industria automotriz, pilar de la economía mexicana, enfrenta un desafío clave que podría redefinir su papel en el comercio global.
