- UniCredit hizo una oferta para comprar Banco BPM por 10 mil millones de euros.
- Sería una fusión de dos de los bancos más grandes de Italia.
- UniCredit también está intentando comprar Commerzbank, un banco alemán. Sin embargo, esta adquisición se enfrenta a la oposición política en Alemania.
Es la noticia financiera de la última semana de noviembre: UniCredit, uno de los bancos más grandes de Italia, lanzó una oferta (absolutamente inesperada, por cierto) para absorber a Banco BPM, otro de los principales actores del mercado bancario italiano.
La operación, valorada en alrededor de 10 mil millones de euros (unos 11 mil millones de dólares), está generando una oleada de reacciones y análisis en el mundo de las finanzas este lunes 25 de noviembre.
Estrategia bancaria en Italia
La nueva propuesta de adquisición no es la primera vez que UniCredit pone la mira en su competidor, con raíces en la próspera región de Lombardía, un área donde la presencia de UniCredit es limitada.
De hecho, el segundo banco más grande de Italia ya había preparado una oferta de compra para Banco BPM en 2022, justo antes de que estallara el conflicto en Ucrania. Andrea Orcel, CEO de UniCredit y reconocido negociador con amplia experiencia en el sector, lidera al banco desde 2021 y busca consolidar su posición en el mercado italiano. “Con esta compra de uno de nuestros objetivos históricos, fortalecemos nuestra posición en Italia”, declaró Orcel.
La oferta por cada acción de Banco BPM se ha establecido en 6.67 euros, lo que representa una prima del 15% respecto al valor de las acciones antes del anuncio de la oferta de Anima, una empresa de gestión de activos.
La operación se llevaría a cabo mediante un intercambio de acciones y se espera que concluya para junio de 2025, siempre y cuando reciba la aprobación del Banco Central Europeo y de las autoridades de competencia, publica este lunes Reuters.
Panorama complejo en el sector bancario
La noticia se produce en un momento en que el sector bancario europeo experimenta una serie de fusiones y adquisiciones.
UniCredit también está en conversaciones para adquirir Commerzbank, uno de los principales bancos de Alemania.
Sin embargo, esta última operación genera controversia debido a la oposición política a una adquisición por parte de una entidad italiana. El gobierno alemán aún no ha dado su visto bueno a esta posible unión, y el canciller Olaf Scholz expresó su preocupación por las “adquisiciones hostiles” en el sector bancario.
A pesar de la incertidumbre, UniCredit ha logrado acumular una participación del 21% en Commerzbank, en parte a través de derivados financieros. La entidad italiana considera que esta inversión “sigue siendo importante, con protección a la baja y un potencial alcista sustancial”.
En este contexto, la oferta por Banco BPM toma por sorpresa a la dirección de Commerzbank, que aún está analizando las implicaciones de esta nueva jugada.
Algunos expertos sugieren que esta adquisición podría indicar que la compra de Commerzbank es menos probable.
Compras y más compras
En paralelo a estas operaciones, Banco BPM también ha estado activo en el mercado de fusiones y adquisiciones. El año pasado, la entidad italiana presentó una oferta para adquirir la totalidad de Anima Holding, una gestora de activos, por un valor de 1.600 millones de euros.
Además, Banco BPM adquirió una participación del 5% en Monte dei Paschi di Siena (MPS), un banco rescatado por el Estado. Estas operaciones reflejan la estrategia de Banco BPM para aumentar sus ingresos por comisiones y diversificar sus fuentes de ingresos en un entorno de tipos de interés a la baja.
La posible fusión de UniCredit y Banco BPM crearía un gigante financiero en Italia, con un gran impacto en el panorama bancario del país.
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