La relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no atraviesa su mejor momento. A medida que China incrementa su influencia económica en México, crecen las tensiones con sus socios del T-MEC, que han expresado inquietudes sobre el impacto que esta dinámica puede tener en la estabilidad del bloque comercial norteamericano.
De cara a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el panorama no luce sencillo para México. Desde que conformó su gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió a dos personajes clave para llevar a cabo los trabajos de negociación: el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
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¿Cómo se ha intensificado la relación comercial entre México y China?
En los últimos años, el comercio bilateral entre México y China ha crecido significativamente. China se ha convertido en el segundo socio comercial más importante de México, representando el 20% de las importaciones totales del país. Sin embargo, este incremento no ha sido equilibrado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y el Banco de México:
- 1.58%: Participación de China en las exportaciones de México, correspondiente a 6,421 millones de dólares en 2024.
20.3%: Participación de China en las importaciones de México, es decir 84,643 millones millones de dólares en 2024. - 78,222 millones millones de dólares: Balance comercial neto entre México y China en 2024 (diferencia entre exportaciones e importaciones).
Además, la demanda de contenedores marítimos entre China y México ha crecido un 59.7% entre enero de 2023 y enero de 2024, con una tasa anual de incremento del 34.8% en 2023, según la empresa europea Xeneta.
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¿Qué es el nearshoring y por qué beneficia a China?
El nearshoring, o deslocalización cercana ha permitido a China capitalizar su relación con México. Más de 3,000 empresas asiáticas, principalmente chinas, se han instalado en el territorio mexicano, según la Cámara de Comercio México-Hong Kong. Estas compañías buscan aprovechar la proximidad geográfica de México con Estados Unidos y los beneficios del T-MEC.
Un ejemplo es la empresa Man Wah, que produce muebles en Monterrey con capital chino. Sus productos, etiquetados como “Hecho en México” o “Made in Mexico”, son exportados a cadenas como Costco y Walmart en Estados Unidos, eludiendo los aranceles impuestos por Washington a los bienes de China.
La integración de componentes chinos en productos mexicanos que cumplen con el valor de contenido regional (VCR) ha despertado preocupaciones en Estados Unidos y Canadá, al considerar que China está utilizando a México como puerta de entrada al mercado norteamericano.
¿Qué es el VCR y por qué es relevante?
El Valor de Contenido Regional (VCR) es un criterio fundamental en el comercio internacional que se utiliza para determinar el origen de un producto. Básicamente, indica qué porcentaje del valor de un producto se ha generado realmente dentro de una región específica.
Muchos acuerdos comerciales, como el T-MEC, utilizan el VCR para determinar si un producto califica para beneficios arancelarios (reducción o eliminación de impuestos). Si un producto cumple con el VCR establecido en el acuerdo, se considera “originario” de la región y puede acceder a esos beneficios.
¿Qué medidas han tomado Estados Unidos y Canadá contra China?
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, las políticas comerciales de Estados Unidos prometen ser más agresivas. Trump ha anunciado su intención de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones mexicanas si el país no frena el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos.
Además, ha amenazado con otras medidas restrictivas contra México, para frenar la entrada de productos donde habría componentes o empresas chinas detrás.
Esta postura busca proteger la industria estadounidense, pero podría tensar aún más las relaciones dentro del T-MEC, especialmente si México no implementa restricciones similares a las de Estados Unidos.
Canadá refuerza sus políticas comerciales
Por su parte, Canadá ha tomado medidas concretas para limitar la influencia de China en su mercado:
- Impuso un arancel del 100% a vehículos eléctricos fabricados en China.
- Implementó un arancel del 25% al acero y aluminio provenientes del país asiático.
Chrystia Freeland, viceprimera ministra canadiense, señaló que estas políticas buscan proteger sectores clave de la economía canadiense. A diferencia de Canadá, México no ha adoptado medidas similares, lo que alimenta la percepción de que el país está facilitando la entrada de productos chinos al bloque norteamericano.
La postura de Justin Trudeau sobre México y el T-MEC
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha expresado su preocupación por la creciente influencia de China en México. Durante el G20, Trudeau planteó directamente estas inquietudes a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, advirtiendo que Canadá podría explorar “otras opciones” si México no aborda este tema.
Trudeau ha dejado claro que su prioridad es proteger a los trabajadores y la economía canadiense. Aunque no especificó cuáles serían esas “otras opciones”, algunos analistas consideran que Canadá podría buscar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, excluyendo a México del T-MEC.
¿Cómo impacta la inversión china en México?
Desde enero de 1999 hasta junio de 2024, México ha recibido $2,244 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) proveniente de China. Estas inversiones se han enfocado en sectores clave como manufactura, tecnología e infraestructura, destacándose los siguientes montos:
- Nuevas inversiones: $1,659 millones de dólares.
- Cuentas entre compañías: $379 millones de dólares.
- Reinversión de utilidades: $206 millones de dólares.
Las entidades que más inversión han recibido incluyen Ciudad de México ($475M), Yucatán ($381M) y Jalisco ($283M).
La creciente integración de China en la economía mexicana representa un desafío para el bloque comercial norteamericano. Entre los principales retos destacan:
- Verificación del valor de contenido regional (VCR): Las empresas chinas han encontrado formas de integrarse en las cadenas de valor mexicanas, dificultando la supervisión del cumplimiento de los requisitos del T-MEC.
- Presión de Estados Unidos y Canadá: Ambos países exigen que México adopte políticas más restrictivas hacia China, similares a las que ellos ya han implementado.
- Tensiones políticas: Las advertencias de Trudeau y Trump apuntan a posibles renegociaciones del tratado en 2026, lo que podría redefinir las reglas del comercio en América del Norte.
En este contexto, el desafío para México será encontrar un equilibrio entre aprovechar las oportunidades del nearshoring y mantener la confianza de sus socios del T-MEC. Las decisiones que tome en los próximos años serán determinantes para su posición en el comercio internacional y la estabilidad del bloque norteamericano.
